In dem kleinen Dorf Fanghetto gibt es eines Morgens kein Brot und keine Brötchen mehr. An der Eingangstür der Bäckerei hängt ein grosses Schild: „Wegen Liebeskummer geschlossen“. Perô, der Bäcker, ist todunglücklich. Seine Colombina, die er liebt, seit sie zusammen zur Schule gegangen sind, und die seine nachts im Mondschein geschriebenen Liebesbriefe nie bekommt, weil er sie gar nicht abschickt, – seine Colombina hat nur noch Augen für Paletino, den charmanten, umherziehenden Maler. Mit ihm hat sie sich auf den Weg gemacht, ist auf und davon. Wird Colombina zu dem stillen und scheuen Perô zurückfinden? Oder hat Paletina mit seinen bunt schillernden Farben Colombina für immer an sich gebunden?
Ausgehend von Michel Tourniers Kinderbuch Pierrot ou les secrets de la nuit entwickeln Schauspieler und Puppen eine poetische Inszenierung mit Liedern, Klavier und Saxofon.