Seit Anbeginn der Zeit wird eine mysteriöse Schachtel von Generation zu Generation weitergegeben. Sie darf nicht vor neun Monaten geöffnet werden, da ihr Inhalt sonst droht, sich in Luft aufzulösen. In dieser Schachtel findet Frasquita ein Talent, das die Fäden ihres gesamten Lebens verweben und sie zu ihrem eigenen Schicksal führen wird. Mit einer Schar Marionetten und verrosteten, geschnittenen oder geschliffenen Gegenständen erschafft sie eine fantastische Wirklichkeit, der der Klang des Flamencogesangs Farbe und Charakter verleiht. Das Publikum ist eingeladen, in ihrem Nähatelier Platz zu nehmen – in einem intimen Raum, in dem ein übernatürlicher Schatten über den Figuren schwebt und sie mal mit Glanz, mal mit Dunkelheit umgibt.